Москва
Ваш город Москва ?
Работаем на всей территории РФ
Бесплатная консультация.
Время работы — круглосуточно
Бесплатная консультация

Что ждет МФО в 2023 году на фоне ужесточения регулирования

Участники микрофинансового сегмента прогнозируют снижение предельной дневной ставки, ввод Банком России прямых лимитов на выдачи кредитов, а также борьбу МФО за лояльность.

Состояние рынка в кризис

На фоне кризисного периода МФО показали хорошие результаты: независимо от санкций и увеличения операционных издержек, чистая прибыль и рентабельность сегмента достигли рекордных значений за последние несколько лет. По новым данным ЦБ РФ, за 9 месяцев 2022 года выручка увеличилась до 187 млрд рублей (+34% г/г), а общее число чистой прибыли составило 26,3 млрд рублей (+28% г/г). Также квартальный объем чистой прибыли был максимальным со II квартала 2018 года. Рентабельность капитала по отрасли достигла максимального значения за все время - 19%.

В 2022 году портфель микрозаймов показал умеренный рост, что подтверждают данные обзора Центробанка. За год он вырос на 11%, достигнув суммы в 365 млрд рублей, в 2021 году прибавка была 32%. Для примера, портфель потребительских кредитов банков за 2022 год вырос на 3% (12 трлн рублей).

Однако показатель качества обслуживания долга стал хуже. Это подтверждает высокое значение доли кредитов с просрочкой более 90 дней (34%) и большой объем проданной задолженности. В прошлом году цессия составила 57,6 млрд рублей. – это в 2 раза больше, чем в 2021 году (30,5 млрд руб.).

Статистика ЦБ показала, что подавляющую часть займов МФО выдают под высокие ставки. В четвертом квартале компании выдали более 70% объема займов (147 млрд руб.,) в рамках дневной процентной ставки 0,8–1%.

Новые ужесточения правил

В начале года начал свою работу новый механизм Центробанка - макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые призваны ограничить рост рисков закредитованности населения. Новый инструмент создаст количественные лимиты на кредитные выдачи заемщикам с высоким ПДН. Чем больше показатель долговой нагрузки, тем дороже с точки зрения нагрузки на капитал данный кредит обходится финансовой организации.

По новым правилам у МФО на заемщиков с нагрузкой выше 80% не должно приходиться более 35% от всех займов, выданных за квартал. По данным Банка России, более 40% от всего объема выдач в четвертом квартале пришлось на займы с ПДН более 80%, этот показатель был стабильным все три последних квартала прошлого года.

По закону, подписанному президентом России в конце 2022 года, с 1 июля 2023 года максимальная дневная ставка не будет более 0,8%. В настоящее время максимальная ставка по микрозаймам составляет 1% в день. Также по новому закону устанавливается максимальная задолженность по кредитам сроком до 1 года. С 1 апреля полная сумма долга (с пени, штрафами и др. платежами) будет составлять не более 130% от суммы займа. По достижении указанного лимита все начисления прекращаются.

Прогноз по выдачам

По мнению гендиректора Moneyman Сергея Весовщука, после вступления в силу нововведений ожидается снижение объемов выдач: участникам рынка необходимо убедиться в успешности адаптации скоринговой политики. Кредиторы будут постепенно восстанавливаться в активности по выдачам, но учитывая все новые правила, большого прироста до конца года не ожидается.

Замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров прогнозирует, что рынок ждет снижение уровня маржинальности из-за ограничений максимальной ставки для займов «до зарплаты» и дальнейшего роста конкуренции со среднесрочными кредитами.

Эксперт дополнил, что спустя некоторое время после кризисных событий часто наблюдаются кредитные потери. В связи с этим риск ухудшения качества портфелей МФО остается актуальным в текущем году. В АКРА не исключают замедление роста среднего чека микрозайма в 2023 году.

На фоне ужесточения правил в сегменте для ряда категорий клиентов в этом году станет труднее взять займы. По словам гендиректора МКК Creditter Игоря Смирнова, речь идет о новых заемщиках, людях с высокой долговой нагрузкой и гражданах без стабильного официального дохода.

Тенденция длительных кредитов

По словам Весовщика, ключевые игроки будут переориентироваться на среднесрочные займы (IL), постепенно увеличивая их долю. Эта тенденция наблюдалась в 2022 году: к концу третьего квартала портфель МФО увеличился за счет роста по выдачам в данном сегменте. Благодаря IL заемщик может платить за кредит частями на протяжении более длительного срока. По информации Центробанка, выдача таких кредитов выросла на 25% (до 215 млрд рублей.) Эксперт дополнил, что также будет развиваться отрасль онлайн-выдач: в настоящее время около 85% PDL-займов на рынке выдаются в дистанционном формате.

Борьба за клиентов

Регуляторная нагрузка вызовет ужесточение в борьбе за лояльность. По словам генерального директора МФК «Честное слово» Андрея Петкова, в этом году на рынке займов борьба за клиентов станет более сильной, особенно за заемщиков с низкой долговой нагрузкой. Клиентам с одобренными займами вскоре будут доступны среднесрочные займы IL и ряд дополнительных финпродуктов: займы с оплатой частями, POS-займы и другие. Гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров уверен, что за таких клиентов кредиторы будут активно конкурировать, предлагая скидки, акции и прочие программы лояльности. Удержание постоянных клиентов станет важной задачей для кредиторов, потребует от них дополнительных усилий.

По словам Петкова, привлечение новых клиентов подорожает. В прошлом году средняя стоимость привлечения одного заемщика через СРА-сети (оплата за действие) сильно выросла. По информации Moneyman, средняя стоимость подскочила на 75% (3500 рублей). При условии отсутствия потрясений в экономике, в течение года можно ожидать повышения до 15% (5700 рублей), уточнил Андрей Клейменов.

Консолидация отрасли

Новые правила регулирования окажут влияние на реестр МФО. Станет меньше участников рынка - на 30%, а клиентов распределят между самыми стойкими и крупными компаниями, считает Роман Макаров. Микрофинансовые компании, которые не справятся с конкуренцией и не подстроятся под новые реалии, покинут рынок.

Снижение маржинальности бизнеса одновременно с ограничениями в доступности финансирования от банков, особенно в отношении небольших МФО, подтолкнут консолидацию отрасли и улучшение позиций крупных игроков, дополнил Сурен Асатуров.

от 3 860 ₽
Консультация 0р
Перезвонить

Юридическая компания “ООО «КредитамНет» работает на всей территории России, выберите город из списка или укажите название населенного пункта в строке поиска. С каждый днем наша компания растет. Уже доступны представительства в 15 городах России. В остальных городах есть возможность проведения онлайн работ

Найди филиал в своем городе

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Не нашли свой город? Единый бесплатный номер для всех городов РФ
Задать вопрос нашему юристу онлайн

Предоставим детальный анализ проблемы и экспертную юридическую консультацию у нас в офисе или в другом удобном формате

  • Бесплатная консультация
  • Фиксированная стоимость
  • Конфиденциально

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных

Списать Кредиты
3 860 ₽/мес.
Рассрочка на банкротство
Быстрое банкротство
от 4 месяцев
Скидка 90 000₽
При единовременной оплате
Бесплатная консультация
Перезвоним сейчас
Если будете ждать дольше,
подарим вам услугу «Антиколлектор»
Ваша заявка успешно отправлена
Мы свяжемся с вами в течение 30 минут и расскажем о нашем предложении
  • Банкротство под ключ 69 000Р

  • Более 236 737 человек помогли

  • Более 1 млрд списано долгов

  • Более 100 офисов по России

  • Спишем долг быстрее всех

Списать Кредиты
3 860 ₽/мес.
Рассрочка на банкротство
Быстрое банкротство
от 4 месяцев
Скидка 90 000₽
При единовременной оплате
Бесплатная консультация
Перезвоним сейчас
Если будете ждать дольше,
подарим вам услугу «Антиколлектор»
Ваша заявка успешно отправлена
Мы свяжемся с вами в течение 30 минут и расскажем о нашем предложении
  • Банкротство под ключ 69 000Р

  • Более 236 737 человек помогли

  • Более 1 млрд списано долгов

  • Более 100 офисов по России

  • Спишем долг быстрее всех

Законное Банкротство Долгов и Кредитов по 127 - ФЗ РФ
icon
3 860 руб./мес.
Рассрочка на банкротство
icon
Возврат средств
Быстрое банкротство
icon
Гарантия успеха
Оплатим долг за вас если не спишем*
Бесплатная консультация
icon Антиколлектор в подарок
Перезвоним сейчас!

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных

Если будете ждать дольше, подарим вам услугу «Антиколлектор»
Мы помогли 250 000 человек
Списали долгов более 1 млрд рублей
Более 100 офисов по России
Банкротим уже 8 лет
Законное Банкротство Долгов и Кредитов по 127 - ФЗ РФ
icon
3 860 руб./мес.
Рассрочка на банкротство
icon
Возврат средств
Быстрое банкротство
icon
Гарантия успеха
Оплатим долг за вас если не спишем*
Бесплатная консультация
icon Антиколлектор в подарок
Перезвоним сейчас!

Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных

Если будете ждать дольше, подарим вам услугу «Антиколлектор»
Мы помогли 250 000 человек
Списали долгов более 1 млрд рублей
Более 100 офисов по России
Банкротим уже 8 лет
Законное Банкротство Долгов и Кредитов по 127 - ФЗ РФ
3 860 ₽/мес.
Рассрочка на банкротство
Быстрое банкротство
от 4 месяцев
Скидка 90 000₽
При единовременной оплате
Бесплатная консультация
Перезвоним сейчас
Если будете ждать дольше,
подарим вам услугу «Антиколлектор»
Ваша заявка успешно отправлена
Мы свяжемся с вами в течение 30 минут и расскажем о нашем предложении
  • Банкротство под ключ 69 000Р

  • Более 236 737 человек помогли

  • Более 1 млрд списано долгов

  • Более 100 офисов по России

  • Спишем долг быстрее всех

Получить бесплатную
консультацию
#

Бесплатная консультация

Перезвоним
сейчас

Антиколлектор
в подарок

Получить бесплатную
консультацию
Нажимая на кнопку вы даете согласие на обработку своих персональных данных
Ваша заявка
успешно отправлена
Мы свяжемся с вами
в ближайшее время
Получить скидку 90 000 рублей
Получи скидку 90 000 рублей на процедуру списания долгов.
У нас действует суперпредложение — списание долгов со скидкой 90 000 рублей! Хотите им воспользоваться?
Как с вами удобнее связаться для получения предложения на скидку 90 000 рублей?
Оставьте свои контакты и получите скидку на процедуру списания долгов 90 000 рублей!
Нажимая на кнопку вы даете согласие на обработку своих персональных данных
Введите код из СМС
Отправить код повторно через секунд
Спасибо за доверие!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Назад
Далее