Как следует из данных Центробанка, по итогам четвертого квартала 2022 года общее число банковских клиентов составило 46 млн (+ 0,6 млн от прошлого года). На 1 января 2023 года число клиентов МФО увеличилось за прошлый год на 0,1 млн. Доля клиентов МФО, у которых также есть кредиты в банках, не растет уже восемь кварталов подряд. Однако независимо друг от друга увеличение отмечено в обоих отраслях.
Аналитики маркетплейса «Выберу.ру» отметили, что около 14% заемщиков за последний год были одновременно клиентами банков и микрофинансовых организаций. При это 67% опрошенных брали микрозаймы с целью не допустить просрочки по кредиту. Около 73% респондентов не посчитали переплату по займам существенной, а 97% подтвердили, что просрочки в банке удалось избежать благодаря микрозайму.
При этом количество заемщиков МФО увеличивается быстрее банковских за счет участившихся отказов и ужесточения скоринговой политики банков. Происходит перераспределение части банковской клиентуры в МФО (в сегмент среднесрочных займов). По словам председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, банковские клиенты стали активно интересоваться сегментом installment в МФО, по своим характеристикам он наиболее приближен к кредитам в банках. Однако рост клиентской базы МФО может быть ограничен регуляторными изменениями, например, введением макропруденциальных лимитов. Поэтому взять заем некоторым гражданам в 2023 году будет сложнее, отметил Мехтиев. Также нельзя исключать и то, что финансовый рынок вышел на плато, когда платежеспособная категория граждан уже в определенной степени знакома с продуктами как банков, так и МФО.
По данным Frank RG, по итогам марта банками было выдано кредитов на 1,34 трлн рублей, это на 35% больше, чем в феврале. Интересно, что увеличение значений отмечено во всех сегментах кредитования. Ранее рост кредитования обеспечивался преимущественно ипотекой, при этом POS-кредиты и автокредитование показывали негативную динамику на фоне сберегательной модели поведения населения и дефицита ряда товаров.
Самый большой рост в марте был отмечен в отрасли необеспеченных кредитов наличными, он составил 39%. В автокредитовании, наиболее просевшем в 2022 году, рост на март составил 21,5% в денежном выражении.
В POS-кредитовании также зафиксировано восстановление: за месяц было выдано 1,3 млн кредитов (+14%). Выдачи ипотечных кредитов составили 573,5 млрд руб. Это на 35% выше показателя февраля.